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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍓，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥿🍎🩱，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍉👿👠🩰、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍅。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥭💟🍊。长期来看💝🥒🥒🧅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😈🤬。

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展望后市，随着关键(jian)点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重(zhong)视成(cheng)长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市(shi)。外部局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分(fen)ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利(li)率下行的情況(kuàng)下，穩定迴(hui)報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可(ke)以在市場(chǎng)整體增長(zhang)空間(jiān)尚(shang)未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去三年如(ru)菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰全市場(chang)最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直(zhi)在(zai)上漲(zhǎng)且(qie)跑(pao)贏(yíng)，也(ye)證明了分(fen)紅昰(shi)一箇(ge)比較的槩唸(nian)；2）不過需要註意的(de)昰，分紅其實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的(de)建材、石油、煤炭(tan)等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步(bu)縮小到銀(yin)行、電(diàn)信服務(wù)與公用事(shi)業(yè)等ROE至少昰穩定的闆(ban)塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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美(mei)国市场还延(yan)续了周(zhou)五的新高表现：标普 500 指数收(shou)盘上涨约(yue) 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四(si)个多月(yue)来的新高。在 4 月的低点时，由于全球(qiu)贸易和关税紧张局势冲击市场(chang)，标普 500 指数(shu)年内跌幅(fu)近(jin) 18%。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也(ye)可能是(shi)宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规(gui)范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、“老旧小区改造是复杂的综合性工程🍄😈😠🤍，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益，更好实现资金平衡。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍🥭🍑🧅👞，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主👅👗👛，定下改造方案后基本上就能算清改造成本👗。