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（一）氧化铝：随着利润修复💗🍋💞，前期减产产能逐步复产🧡，叠加新投产投放顺利💗，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👜。在几内亚事件之前💟，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥒🧡，因为从成本和历史出矿价格来看👝👠💓👙，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💓💌👢🥬，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💕、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性😠🥑，对应氧化铝底部需要谨慎💌。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍅💕👡，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💕🍓🥦。

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在货币政策基调上🍏💌🥬，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法😻💗，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥔。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目👛💟，预计项目总投资约为139🍑，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🍑🍄💘，000万元，专项用于投资项目建设。

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“路面(mian)不平、雨天积水，人行(xing)道经常被(bei)汽车占用，出(chu)行很不方便。”说起过(guo)去的居(ju)住环境(jing)，在江西萍乡市湘东(dong)区富丽小区住了20年的(de)蔡云秋(qiu)直(zhi)摇头。

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