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中国保险行业协会网站显示(shi)，近日，泰康资产、太保资产、人保资(zi)产、中意资产、安联资管(guan)五家保险(xian)资管公司披露了2025年第一季度经营情况(kuang)。

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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💖，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。

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极智嘉的客户集中度较高，且对大客户的依赖度逐渐提升。2021-2024年上半年，前五大客户贡献的(de)收入占总(zong)营收的比例分(fen)别为30.4%、30.8%、45.3%和55.8%，其中(zhong)最大客(ke)户贡献的收入(ru)占总营收的比例分别为8.2%、9.3%、15.4%和(he)18.9%。过高的客户集中度(du)使得公司经营风险增加，一旦大客(ke)户流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严(yan)重影响。

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报道还称，截至当地(di)时间16日凌晨，伊(yi)朗袭击已造(zao)成以色列16人死亡、至少390人(ren)受伤。其(qi)中，特拉维夫(fu)南部巴特亚(ya)姆地区受到了最猛烈的袭(xi)击，有9人死亡，目前仍有1人失踪。(完)

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1、东吴证券认为，4月以来(lai)的反弹(dan)行情中市场缺乏较明确的主线，短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动(dong)行(xing)情(qing)仍将(jiang)持(chi)续。在此(ci)期间，把握高低切换节奏是获取超额收益的关键。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变(bian)化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。