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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大(da)单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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IFBH（06603）首挂上市，公告显示😠🍓，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份，每手200股，所得款项净额约10.74亿港元🥥🍋👛💌。截至发稿，股价大涨54.14%🍉，报42.85港元👝，成交额9.33亿港元🧡。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具(ju)零售在地产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍然实(shi)现了(le)较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降费提(ti)效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有(you)望改善(shan) 。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流(liu)動性咊增量(liang)資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能(neng)性較大。

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1、不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值(zhi)得期待(dai)，因为新公司任命了免(mian)疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药(yao)资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副(fu)总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后担任法(fa)国分公司副总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生(sheng)物制(zhi)药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手(shou)。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍉，6月重要政策约148个。具体来看🍋👡🥿，1）总量政策方面🍈🥭，促消费相关政策延续发力🥾；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍌🍍🧡🍎，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💛💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦；3）产业政策方面🧡🩳🩱，6月围绕新质生产力🍑🍍，数字经济🍑👞，整治内卷等政策持续发布。