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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。

2、零售销售数据将为(wei)市(shi)场提供一个窗口(kou)，观察消(xiao)费者是否因物价上(shang)涨而减少(shao)支出(chu)。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市(shi)场对经济增长的担忧(you)，进(jin)而推高(gao)美联储降息的概(gai)率。反(fan)之，如果消费数据强劲，可能缓解市(shi)场对经(jing)济放(fang)缓的(de)恐慌(huang)，但也可能(neng)让美联储在控制通胀上面临更大压力。