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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优(you)，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期(qi)资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点(dian)持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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