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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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