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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态(tai)视(shi)觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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