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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉曏均衡。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限(xian)公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不(bu)会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡(dang)，对应的风险溢价与(yu)计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此(ci)想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金(jin)管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与(yu)政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议(yi)，投资者可以①短期适度(du)降低(di)仓位(wei)，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好(hao)“子(zi)弹”。

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