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下跌中的回落：美元走强，外资流出🤍🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥕🤬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍊👄👜，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍉🥾💌🍓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🎒🥦👡🥑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💕，美元指数从低位101升至107😻💔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑，外资加速流出🍆🩱💟🍎👢，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥻💔💌🥾，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥻，AH溢价指数从129升至151😡👿🍄🥑。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔🥾👠，港股更为受挫🍒🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💛👿🧄，AH溢价指数从133升至151。当前来看💝👚，美元短期走强概率不大🤍🍒💕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😻👄🩰👚，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇😡😻🧅🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👘🥿🥒🍄，可能出现美债大幅增发的情况👗🧅🍒🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😻💟。

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1、危局中往往暗(an)藏转机。当我们把目光投向短期阴霾之外，会发现东盟与中日韩地区(qu)正站(zhan)在历史性机遇的入口(kou)。从全球视角来看，过去二十年，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍓👝👅👅，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🎒🎒，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍇🧅💌💕🥕；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥝🌽🍅。在这些因素的扰动下👗💞，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥕🥕🍄，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💞，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍏。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍏💛。而从短期来看😡🍋😈，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💝🍒。