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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上(shang)週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫(heng)截麵波動率處于近半年(nian)中下分(fen)位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一(yi)般。

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王青(qing)表示，未来人(ren)民币走势主要受(shou)三(san)大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观(guan)政策的节奏和(he)力(li)度。鉴于(yu)中(zhong)美围绕高(gao)关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇(hui)率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇(hui)率。不过，下半年财政(zheng)加力、货币宽松以(yi)及(ji)推动房地(di)产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还(hai)将(jiang)有力支撑人民币汇率，国内稳增(zeng)长政策持(chi)续发力是稳(wen)汇率的最大确定(ding)性因素。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍋🧅，例如新增社融的明显回升🥝🌽，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👜。

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7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次(ci)成爲(wèi)公募(mu)分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金(jin)的分(fen)紅總額(é)(e)依次爲(wei)1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公(gong)募分紅總額中(zhong)的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。