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2、行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。