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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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5月(yue)全社会用电量三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产(chan)业用电(dian)量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百分点至8.93%。

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6月27日🩲🤬😈🌽，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🧡🩲🍑🥾😡。截至收盘👢🎒💔，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🍅😈、0.63%👠。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。