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“实际上，我们还没到那一步，” 这位以色列官员称👡🥿，“如果在某个时候🥑💕🧡，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥦🍌🍊。以创新药为例👅😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍆，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥒🥕。中长期维度来看🍄💌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👅🩲🍆🩲，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥦💘🥑，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👘🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥭🍅💋💝，部分资金已经有意愿进行高切低🥭😈。

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曾担任加(jia)拿(na)大前总理斯蒂(di)芬・哈珀(po)高级贸易顾问、现于(yu)卡(ka)尔顿大学任(ren)教的梅雷迪思・利利表(biao)示，特(te)朗普的脾气是峰会规划(hua)中(zhong)的(de)一个因素(su)，卡尼团队深知总(zong)统若愿(yuan)意，可在任(ren)何时候破坏 G7 议程。

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有创(chuang)新药企的(de)董秘(mi)5月份参加了近(jin)十场投资(zi)者交(jiao)流会和券商策略会，他(ta)观察到，调(diao)研机构(gou)中(zhong)确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们(men)主要关(guan)注及询问(wen)财务数据，而有医药背景的分(fen)析(xi)师和投资人会做横向比较，问得更细、更(geng)专业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三(san)连问”——“能(neng)出海吗(ma)？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候(hou)甚至最后一个问题，提(ti)问(wen)者自己就会给出答案。

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1、具(ju)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)細(xì)分品種(zhong)被看好。除A股資産(chǎn)外，港股(gu)長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投資(zi)者(zhe)穫(huò)取超額(é)收(shou)益的(de)重要來(lái)源之一。

2、申万宏源证券表示🍄🍊🥦👢，近期地缘政治因素对资产价格的影响🥬🥦🍋，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响😻🩳。