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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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