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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政治(zhi)跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍊，收盘基差-0.76%👘；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🍇👿，收盘基差-0.86%🧡💓；IC当月合约上涨4.24%🩳👗，收于5827，收盘基差-0.63%🎒🍏；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2👄，收盘基差-0.74%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司💗。公开资料显示🩲👗🍉🍌，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥿🍉💝，累计投入约5777万元，最终持股53%👿💘。