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华源证券表(biao)示，水利投资整体(ti)延(yan)续高景气态势。2024年全(quan)国水利(li)建设投资达(da)13，529亿元(yuan)，同比增长12.8%，创历史(shi)新高；2025年(nian)前四(si)个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治(zhi)理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发(fa)展(zhan)规划稳步推进，提出新(xin)增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程(cheng)密集启动，水利与(yu)水运融合趋势不断强(qiang)化，为重大工程落地提供政策与(yu)资金支持。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投(tou)资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新(xin)药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起(qi)点。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征👡💯💔👘😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓，有望使市场震荡中枢整体上移🍌🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑🥒💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬🍋🩲👙🍑；二是各方增量资金尚未形成明显合力💘🩰🥑🥝，更多采取观望🩳👗👿💌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕。

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“AI实现了减污降碳与降本增效的均衡”，皮猛表示，“系统运(yun)行更平稳(wen)后，发电量进一步提高，而人工操作强度降低了80%”。

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1、在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反(fan)弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

2、这意味着，尽管上半年经(jing)济(ji)稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求不(bu)足、房(fang)地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行(xing)仍将维持支(zhi)持(chi)性政策立场。