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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国(guo)市(shi)场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长(zhang)期(qi)来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期(qi)价值(zhi)。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥿🍋、京北方（79家）👠🥒、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🤬🍈🎒。

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1、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🩳🤍💕👅，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面🥦🥾💟，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🤍💞，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨😡🍌🥭，天津港累库11000吨至6.8万吨💛🥻🎒🥕💗，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

2、第三👡😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕👗👙，关注7月政治局会议的表述变化🎒💖🥔。第四，市场交易和增量资金层面💛🌽🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🥑🥑🍈🍇。