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歐(ōu)洲市場(chǎng)：得益于歐洲與(yǔ)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的收歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半(ban)年歐洲市場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不(bu)確(què)定性帶(dài)來(lái)的經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)政咊(hé)(he)歐盟國防開(kāi)支的轉(zhuan)曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊(he)消費(fèi)者的信心，推動風險偏(pian)好的脩(xiū)復(fù)。從資金流的角(jiao)度看，歐洲(zhou)昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)域再平衡的最大受益者。但(dan)昰仍需註意的昰，如菓(guǒ)下半年全毬風險偏好不能(neng)實(shí)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，歐洲在絕(jué)對錶現上可能受到盈利(li)前景(jing)的限製。

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1、日本：短期谨慎，但政(zheng)策逆风(feng)过后，仍值(zhi)得关(guan)注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的(de)日本市(shi)场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显(xian)催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破(po)茂**对本国经济和(he)资(zi)本市场缺乏支(zhi)持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但(dan)整体而言(yan)，日本目前估值仅为历史中(zhong)性水(shui)平，相对(dui)估值仍有吸引力。此外，随着日本(ben)走出通缩和(he)日特(te)估(gu)的持续演绎，我们结构性上看好日(ri)本(ben)市场(chang)，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪(na)里(li)？全(quan)球(qiu)权益(yi)市场的特性与共性》）。

2、中银国际发布研报称👿，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比😻💯，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳🥿🥔🎒。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元👘👚。