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3、成本(ben)方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场(chang)份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅(fu)可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国(guo)家。当前海外(wai)夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平(ping)衡(heng)预(yu)测(ce)分别(bie)为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和(he)113万(wan)桶/日，预示全球原(yuan)油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油(you)价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季(ji)度(du)累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关(guan)税(shui)政策及地缘局势的演变。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍆👙🍍，各类增量资金相对均衡🎒💖💓。资金供给端🥥👢，新发偏股基金规模继续扩大🤍🍉🥦🥥🥬；市场震荡上行👡，ETF净赎回规模收窄😈🥒👠👅；市场风险偏好有所改善🍍😠，融资资金净流入规模扩大🥻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🎒；IPO发行规模小幅回落🍒🥕🧡，再融资规模持平前期🍍💞🥿，资金需求规模低位稳定😠。6月主力增量资金方面🧄，各类增量资金相对均衡。

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2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🥕👠。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。