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不过，也有投资人士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司(si)交易值(zhi)得期待(dai)，因为(wei)新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任(ren)重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国(guo)际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首(shou)席执行官(guan)。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后(hou)担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公(gong)司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球(qiu)生物制药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的操盘手(shou)。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜瑪(mǎ)通(tong)訊(xùn)科技(ji)有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜(xi)瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)(kai)市起(qi)停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過(guo)10箇(gè)交易日。本(ben)次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)(gou)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一(yi)步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。