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而如中际旭创💝😡🍊👚、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为💟👙，海外算力复苏趋势已经较为显著💓🍄，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件💟🥻💟。

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► 成长(zhang)型(xing)回报：科技、新消费、创新药等(deng)，也均为(wei)ROE修复抬升的板块。在整体宏观(guan)经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆(gan)和向上动能的环(huan)境(jing)下，一些(xie)能够提供新的增长方向的结构性机(ji)会，例如符合当(dang)前认购和人群消(xiao)费习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势(shi)但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在(zai)这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🥝🍌。请问商务部对此有何评论🥻🥥🩰？答：今年4月以来👡🍓🍅，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💋，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👿，严重破坏正常国际贸易秩序💓🍆🍎🤬😠。对此，中方一直坚决反对。实践证明🥾🩱🍍，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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强势股往往具备较强的示范效应🍉，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🩰💌💘🍇，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🤬👞🩰💞，未来有下跌风险。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚(gun)动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际改(gai)善(shan)。

2、短期金融搭台，成长唱戏💞👙💯🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍑👜🤍，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🌽，待短期市场关注度回落后🎒，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥥🥾，仍依赖科技产业趋势突破🎒🍆。看好三个宏大叙事强相关资产🥝💘👿，黄金💞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。