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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本(ben)面(mian)受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高(gao)，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、上周(zhou)五市场收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%，而年底(di)前累计(ji)降(jiang)息幅(fu)度不足50个基点(dian)的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势(shi)升级推(tui)动油价(jia)飙升，上周美债市场的涨势在周(zhou)五有所缓和(he)。

2、在阿斯塔纳街头，记者搭乘上中(zhong)国产(chan)的清(qing)洁能源客车，动力系统安静运转，只留下窗外的街(jie)景如流动的画卷(juan)般掠(lve)过(guo)。行至阿斯塔纳的世博园，北京语言大学哈萨(sa)克斯坦分校坐(zuo)落于此。去年，在中国国家主(zhu)席***与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共同见证下，学(xue)校正式揭牌，成为中国高校在中亚国家设立的首个以中文教育(yu)为核心的海外分校。