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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💌💓💘😈🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈💯😡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄👡👝，是重要的选股方向

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”👝🧡。数据显示，截至当前🎒💯🍍，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🥭，占年内分红总额比例高达七成💔🩱🧄🥦。其中💘💞，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日😻🍌，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元🎒👝🍅👄、10.01亿元💖🥑🍒🥑。

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具体到今年而言😻，受需求不足及价格拖累的影响💌🤬，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💝🥾，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💗😡🍇💖🥿，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👝🍉🍒，在美国重要经济数据出炉前后😈👠🧡🍅👘，市场将修正对美联储9月的降息预期👝🍎，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟🩱🥻，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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