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对于以(yi)伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融(rong)板块相对受(shou)益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两(liang)个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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4、观点：价格(ge)方(fang)面，锂矿价格止跌企稳。供应(ying)端，周度(du)产量环比增加，6月产量供(gong)应环比增(zeng)速(su)明显。需(xu)求端，碳酸锂实际(ji)消耗量环比小幅增加。库存(cun)端，周度库存重回(hui)增加，下游小幅减少，上游和中间(jian)环节有所增加。综合来看，需(xu)要考虑的是，一方(fang)面，当前矿山(shan)端并未有(you)新的停减产动作，同时(shi)，从国内排产来(lai)看，6月(yue)过剩(sheng)格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表(biao)现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生(sheng)压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前(qian)价(jia)格水平(ping)基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能(neng)会受(shou)到资金(jin)扰动(dong)，但实际基本面没有出现(xian)拐点。

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2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变💕🎒🥻。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。