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我(wo)们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无(wu)风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商(shang)品(pin)房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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