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期货深度贴水有望收敛🥦🌽🍈👄，价差套利机会增多：基差视角👞，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛👘💕。贴水收敛的动力来自于几方面因素🥑👿🥑😠，其一🥥👘🍅，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍄😠，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💋🥥；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行😡🍆😠；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价👚💯， 后续潜在股指多单有望入场👝。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC😡🍏😻、IM 远近价差收窄的交易可能。

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报告称👝👅，过去一个月来👛👞🧡，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动🥻🥝，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好💖🍋🧄👿。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🍋👡💗🧡。

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由于库存指向仍相对悲观💝💔，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥾👛🩳，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期👜🌽💕，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部💋💝，建议延续反弹空配的思路👝。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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相反，经营负债规模则要复杂些🍄，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强🎒🎒，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关🌽。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💖🍓，随着更多品牌厂商的加入👜🍓😻🥔，以及AI智能眼镜产品落地💗🍍🤍，预计2025年🍋🍊🩱，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🥿🤬、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🧅💌🥭，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👡。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍏🍍。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥥👅，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”😡🍇🥬，加力支持科技创新👿🥒🥕🍄、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍅、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💝💌👙💌，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🧄🍇，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🧡👞👚，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度😻，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥿🍅👛，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。