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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍆。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍒🍅。2）谁是增量资金💛👘🥥？主动权益公募新发基金边际回暖👠👄🩲🧡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🧡🍏🍏；但ETF🍓💌、外资未有明显增量👛😠👢。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中位數(shù)均(jun)達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wèi)指數后(hou)續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現(xian)過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍉🤬，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👡🍅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💟🥕🍑🧄、传媒💕💋🍎👞🍓、电子🥕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💔。配置方面🥾🍎👡，我们建议：不“恐高”🩱🩲😡🍇，继续持有当前中线仓位👜👅，并在途中调整中以日线模式适当增配🍒。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🧄🥕，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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