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根据众议院的(de)预算提案，学生将需要参加更多(duo)课程才(cai)能获得(de)佩尔助学金，这(zhe)可(ke)能与(yu)他们(men)的工作(zuo)安排产(chan)生(sheng)冲突。独立非营利组织 “学生贷款(kuan)顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示(shi)，这可能(neng)迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负(fu)担不起上(shang)学(xue)费用”。马约特解释说(shuo)，那时财务(wu)螺旋就开始了：学生带着债务离开学(xue)校但没有(you)学位，这使他们处(chu)于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對受益。2）原油(you)而言(yan)，6-12月(yue)價(jià)格(ge)中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油(you)大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美(mei)元化(hua)”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新(xin)高(gao)可能。

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③投资者结(jie)构：港(gang)股外资占(zhan)比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘。红利方面🥾🎒👿💞，在通胀尚未回归🍇🍆，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍓💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍆😡😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛🍇。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👞🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👿👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘🤬🍆💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝🍓，下同）和科创板（20%）🍄👝👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗🍎🥬，包括电子（算力🍇🥔🍓💯、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👗🥾🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇👿💞。

2、在这(zhe)个日(ri)益封闭的世界里，更体现(xian)出维护地(di)区互联互通的重要性。令人欣慰(wei)的(de)是，东盟与中国的合(he)作伙伴关系，已(yi)成为一(yi)个成功(gong)且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可(ke)贵且特殊？放(fang)眼(yan)全(quan)球，审视大国(guo)与其(qi)邻近中小经(jing)济体的关系，欧洲(zhou)与非洲，或者美国(guo)与墨西哥，历经数世纪相邻仍然关系紧张，难以企及中国与东(dong)盟的“邻里关系(xi)”。