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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行(xing)业(ye)所处库存周(zhou)期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信(xin)号之前，硅价预(yu)计还将(jiang)承(cheng)压(ya)，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有(you)可能冲击行业最低现(xian)金成本线(xian)。后续需关(guan)注硅煤、电价变化(hua)对成(cheng)本带(dai)来的变动，价格低位下需防范供应端减(jian)产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策(ce)略方面，当前未出现(xian)明显利(li)多信(xin)号，工业硅仍维持(chi)逢高沽空思路(lu)。核心逻(luo)辑：

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本周IF当月合约上涨2.34%🩲💟🥿🍍🩳，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍅👗😠🍏，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👗🌽，收于5827，收盘基差-0.63%👅💞🥭；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%😈🧄。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的(de)长期国际监测和中(zhong)方独立取(qu)样监测且结果未见异常，日(ri)本**承诺保(bao)障输(shu)华水产(chan)品质(zhi)量安全的前提下，根据我国食品安(an)全法律(lv)法规和世界(jie)贸易组织(zhi)《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原(yuan)则，为维护消费者合法权益，中(zhong)方决定有条件恢复日本部分(fen)地区水产品（含食用水生动物，下同）进(jin)口。具体事项公告如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续(xu)发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消(xiao)费相关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政(zheng)策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。