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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)，山東山(shan)大(da)資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投(tou)資控(kong)股有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)(bian)動(dòng)。

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🏮行业配置层面👗👜🩰，相较于趋势跟随🍋💌👙👠，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）、电网设备💗💝、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰🧄🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲💘。胜率方向🍓💌，结合估值、拥挤度位置👿🍊👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙🍑、小金属🍑🍍🥻💝🥻。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👠👡🍍🧄。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👅🥾🍄，但与去年底相比已有所改善🧡💛。未来随着企业盈余进一步修复🍓💛，有机会见到资金进一步回流💓😡。今年以来🥝，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥝。

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豪威集(ji)糰(tuán)：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行上市的申請資料。

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1、融资资金已经(jing)连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从(cong)历(li)史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向(xiang)联(lian)动关系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套(tao)利交易，例如(ru)通过融资加仓(cang)放大收(shou)益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求(qiu)会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、资本市场为科技型企业提供多元化的融资渠道😈💯。随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系加速落地实施💟，科创板🥭👅🥔、创业板等资本市场板块为科技创新企业打开了上市大门。科技创新企业的发展往往需要大量的资金投入，从研发阶段的艰难攻关到产业化阶段的规模扩张，每一步都离不开资金的有力支持。主板、创业板🧡🥭、科创板、北交所等多层次资本市场体系😻，为不同发展阶段的科技企业提供了量身定制的融资渠道👗💋，让科技企业得以在资本的滋养下茁壮成长。