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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设(she)备等）：中美谈判中稀土(tu)出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资(zi)源**意识升温背景下，此类安全资(zi)产中期配置价值凸显，建议适度配置并(bing)密切关注政策节奏(zou)；

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续(xu)释放(fang)，稳经济促发展效果显(xian)现，国民经济保持总体平(ping)稳、稳中有进发展态(tai)势(shi)，充分展现了我国经济的(de)韧性(xing)和活力。

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宏观经济(ji)：根据(ju)彭博(bo)一致(zhi)预期，2025年二季度越(yue)南、菲律(lv)宾(bin)、印尼(ni)、马来、新加(jia)坡、泰国(guo)的经(jing)济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政(zheng)策进入90天(tian)宽限谈(tan)判期（7月9日(ri)结束(shu)），预计推动以越南、马来西亚(ya)、泰国、新加坡等出口(kou)导向(xiang)型(xing)经济(ji)在二季度(du)抢运美国保持韧性，但下半年进入去库(ku)存周期而开(kai)始承压。

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我们预计全年行业(ye)增速或有(you)所放缓，整体呈(cheng)现前低后高的趋势，下半(ban)年或环比改善，主要考(kao)虑到：1）美国零售商去库存暂告一(yi)段(duan)落，尽管短期内尚未出(chu)现明显的库(ku)存回补，但(dan)有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回(hui)落预计有望回归常态化增(zeng)长；3）部分公司在中国等新兴(xing)市场进行战略调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有(you)望带来下半年销量趋势的改善。

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1、安利(li)股(gu)份表(biao)示，作为车企品牌(pai)的T2供应商，公司主要与汽(qi)车座椅厂、饰(shi)件厂等 T1供(gong)应商建立(li)直接业务合作。主(zhu)流车企缩短账期政策对公司形(xing)成实质性利好，将(jiang)通过(guo)加速应收账款周(zhou)转，改善现金流(liu)、降低财务风险。

2、1、原餹(táng)：本週原餹期價(jià)繼(jì)續(xù)下行竝(bìng)刷新低點(diǎn)。消息方麵(miàn)，巴西對(duì)外貿(mào)易祕(mì)書(shū)處(chù)（Secex）公佈(bù)(bu)的齣(chū)口數(shù)據(jù) 顯(xiǎn)示，巴西(xi)5月(yue)齣口餹咊(hé)餹蜜225.66萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去(qu)年衕(tòng)期的281.11萬噸減(jiǎn)少55.45萬(wan)噸，降幅19.72%。巴西2025/26 搾(zhà)季（4月-次(ci)年(nian)3月）截至5月纍(léi)計(jì)齣(chu)口餹380.92萬噸，衕比減少18.84%。