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行业配置：维持哑铃配置思路🩰🍄，红利底仓+小盘成长🧅。红利方面👛🥻🩲，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄💌🧄💌🥥，前端的收入和利润难以保证🍉🍊👚💯💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥🥬💛👡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄🥔🍅。②改善视角下🍋💌🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉💟；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💝🥬🧡，货币宽松扩张剩余流动性🤬💝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉👡🥑🍊👄，截至25/5已上行至1.8%💋🍈🍏。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👠💖👅👿、操作系统）💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕🥦😈、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、一键配置吃喝板块(kuai)核心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根(gen)据中(zhong)证指数公(gong)司统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品(pin)饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白(bai)酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头(tou)股，前十权重股包括“茅(mao)五泸(lu)汾洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资产进行布局。

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