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“看跌叙事 —— 中东冲(chong)突、关税、疲软的经济数据 —— 不(bu)断被(bei)价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马(ma)奥尼表示，“市场(chang)每次本可(ke)能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛(niu)市最擅长的事：翻越(yue)担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续(xu)，当然不会没有下行波动。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🍑，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍓👡🤬，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期👜👜；另一方面😡，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👢🤬🥝。

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3、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🤍🍈👄，进口美棉数量大幅下降👚；本年度我国终端纺织纱线👡👢、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负👝👠。

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（1）供应上看👙，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍈🍊，硅料企业整体仍处于亏损状态🍄👄。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主😠👿👗👄，不过另有新疆硅料厂商检修结束🧄🩰，存在复产意愿😻，后续供应存在不确定性🥒🥔👅。若后续供应能够维持缩减🍇🥭🍇，当前供需错配的局面将有所缓和🩲💛🍏，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🍋。（2）消费上看🥕，光伏抢装潮结束🩳🍓，6 月硅片排产尚可💔💗，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十(shi)年间35%分位数。