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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👘🥔。中维度来看💯🥝，2025年**工作报告中提到的科技👜、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥭，我国出口有望保持相对韧性💖🍓🩱，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行👡💋。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已清(qing)盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品(pin)中權益類産品、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已(yi)清盤權益産品(pin)中，髮(fà)(fa)起式産品就有(you)32隻(zhi)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥿🍉💘👜，而当前创新药👠🍌👛🥿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩱💕😈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💝👛👗👘，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩳😻，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👅，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💗😠，在短期波动思维下🥻🍅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍋🍄💯，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘💛🥿，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👅👄👄🤬。从近期算力通信🍏🍈👠、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥻🥦👞，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🍒；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💘👛🥑🧄🩱、军工🩰🧄🥦🍊🩳、新消费🥬😻、创新药等方向轮动👠🥒，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。