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山东宝盖新材料科技股份有限公司（宝盖新材🍅💛🩲🧡，874551.NQ）🩳🍏👘🍅，近日公告，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司拟于境外首次公开发行股票（H股）并申请在港交所GEM 上市。

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维(wei)持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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作爲(wèi)近(jin)兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走(zou)齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上(shang)證指數(shu)、滬(hù)深300分(fen)彆(biè)超(chao)額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低(di)點算(suan)起(qi)，中證銀行指數纍計漲幅高達(dá)(da)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅(fu)僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现，企业裁员降薪现象蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧🧡。前货币政策委员桑德斯直言🥥👅🥿🍄，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成真”💖🍌。

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1、据choice数据👝🥑，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多🎒😈💯，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金👗🥦🍎、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计(ji)在周(zhou)一收盘后发(fa)布财报，此前(qian)该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲(zhe)（ACN）和在(zai)线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报(bao)，将笼(long)罩在两家公司上一季(ji)度利润低于预期(qi)的阴影(ying)之下。