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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税(shui)等(deng)新消费细分行业消费(fei)韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏(su)；二(er)是(shi)科(ke)技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等(deng)。

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下(xia)半(ban)年钢材内需依赖政策，地(di)产用(yong)钢下行，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口维持(chi)高位但难驱动(dong)钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢(gang)压(ya)减仍有扰动，预(yu)计钢价先抑(yi)后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段(duan)性存在估值修复机会，关注政策落地带来的(de)下行压力(li)；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖(tuo)累，控产难持续(xu)，价格中(zhong)枢(shu)或下移。

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而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突破(po)上行的关键力量，目前市场上正在演绎的(de)大产业趋势包(bao)括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电(dian)池、可控核聚变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军贸(mao)出海提速等。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍👄👗，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🥦，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中👄🍌，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🥦🍋，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判👢🍑💖。”

2、從(cóng)“風(fēng)腐一體(tǐ)”到“風腐衕(tòng)査(zhā)”，再到“風腐衕査衕治”，黨(dǎng)中央深刻(ke)把握黨性黨風(feng)黨紀(jì)內(nèi)在聯(lián)係(xì)(xi)，把握“**”與(yǔ)腐敗(bài)(bai)風腐衕源的特徴，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風腐問(wèn)(wen)題(tí)統(tǒng)籌(chóu)來(lái)抓、一體糾(jiū)治的治理方式(shi)轉變(biàn)。