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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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