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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😻🍅💟，初值 -0.2%🥕🥔🌽💖，降幅高于市场预期💟🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🧅😈，市场对美联储7月降息预期有所升温🥾。往后去看👡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍋👘🍏🩰，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👛👅👝👚，从而构成对A股的阶段性扰动🥻👞👗。但考虑到美国经济增长放缓趋势💘，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍓👄💌💛，中期业绩增速有望迎来拐点🥕💋💟🥕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🌽，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥝。制造业智能化改造需求持续释放👘🩱，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯💗🥻，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥭，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤(mei)價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍏🤬，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程👿。机构认为👘，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👚🌽，还在监管政策优化驱动下👿👝🥒，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🍄🎒、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、7、根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)(mo)以(yi)上生(sheng)豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增(zeng)加0.46%，衕(tòng)比增加(jia)20%。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👢、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。