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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)(biao)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比(bi)今年3月，預期(qi)年(nian)內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增(zeng)加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部(bu)對(duì)降息(xi)預(yu)期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前(qian)的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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资本(ben)市场(chang)政策往(wang)往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年(nian)推出“搞活资(zi)本市场六(liu)项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、6月29日晚，德固(gu)特(te)（300950）公告称(cheng)，公司拟(ni)通过发行股(gu)份(fen)及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重(zhong)组，不会导致公司实际控制(zhi)人变更。

2、会议由(you)清华大学五道口金融学(xue)院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中(zhong)国(guo)金融(rong)学(xue)会(hui)副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民(min)，全国社(she)保(bao)基金理事会原副理事长王忠民分别发(fa)表主旨演讲并参与(yu)高端对话。