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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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首(shou)先从(cong)估值角度看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净(jing)状态(tai)，在(zai)各行业中估值优势和性价比(bi)依旧凸显。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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