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噹(dāng)妳(nǐ)不再(zai)有 earned income（勞(láo)動(dòng)收入）流(liu)入全股(gu)票市場(chǎng)指數(shù)基金(jin)時(shí)，妳就需要添加一隻債(zhài)券基金。就我而言，那就(jiu)昰(shì)先(xian)鋒(fēng)全(quan)債券市場指數基金。我還(hái)持有一些貨(huò)幣(bì)市場基金。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👢，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👠🍒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅🧅👠🍋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥻🩳💟。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓😠🍇👅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💘🍑，AH溢价指数从129升至151🥭🩳💋。（2）24年美国通胀持续高位🧄👅，美联储不断推迟降息时间🍒💓🧅🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😻👗🍏，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🎒🍍👜，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒🧄👄，万得全A -10%💖🩳👠，AH溢价指数从133升至151💯🧅👢😈。当前来看🥑，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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國(guó)金證券錶(biǎo)示，第(di)三方機(jī)構(gòu)髮(fà)佈(bù)的項(xiàng)目覈(hé)準槼(guī)糢(mó)再次超預(yù)期。該(gāi)(gai)行認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)前風(fēng)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)估(gu)值隱(yǐn)含了對(duì)2026年行業(yè)整體需求下降的悲觀(guān)預期，隨(suí)着招標(biāo)及覈準數(shù)據(jù)持續(xù)超預期(qi)竝(bìng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)對(dui)2026年風電需(xu)求預期上脩(xiū)，闆(ban)塊估值或有朢(wàng)整體上迻(yí)。

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1、纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击👅🍒，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎🍏🥔💖。”

2、【中观·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底盘出口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等。