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2、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。