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在本次大跌之前，受(shou)2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月(yue)市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也(ye)大(da)漲(zhang)4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷(xiao)量大增。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见(jian)证了全球对气候危机逐步凝聚的共识(shi)与迈出的关键一步。然而(er)十(shi)年后的现实令人(ren)警醒。2024年成为人类有(you)记录以来最热(re)年份，全球(qiu)各地经历了各种极端天气带(dai)来的灾害。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍🩰👡🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊💯💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝💌💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓💓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍊🍉👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞💛，市场交易和增量资金层面👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖🧄💞。行业选择层面🥕🥒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🍆。我们参考工业企业盈利🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥭、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖😻🩰、贵金属👚👘🍄、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝💔、国产算力👙、非银金融、国防军工🍒🩲、创新药。

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1、但另一方(fang)面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情(qing)持续性的要求更高，而7月份影响市场(chang)风险偏好的不确定因素也将有所增多(duo)。

2、目前延长时(shi)段交易(夜盘)占该货币对日均成交额的近四(si)分之一，较一年(nian)前的16%显(xian)著提升。相比之下，据外汇平台Oanda数据(ju)，日元交易的大部(bu)分份(fen)额(e)发生在延长时段，东京常(chang)规交易(yi)时间内的美元兑日元成交量仅占33%。