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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配😻🍇。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化🍈👘💟🥾。若多晶硅企业陆续复产🍊🩳，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说💟。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、德国电力(li)价格(ge)在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。