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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳，算力供应链（AI服务器🩱、PCB🍆🥑👢、ASIC芯片😠、光模块😡、交换机🥭🌽🥦🍍👞、算力租赁等）值得重点关注👝🧡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛💖，建议重点关注字节生态链公司🥑💓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡，品类方面建议关注AI眼镜💖🧡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭😈🥥🍅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥒🥾🥿🥑。

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市场有风险，投资需谨慎(shen)。本文不构成个人投资建议，也未考虑(lv)到个别用户特殊的投资目标、财务(wu)状况或需要(yao)。用户应考(kao)虑本(ben)文中的任何意见、观点(dian)或结(jie)论是否符合(he)其特定(ding)状况。据此投资，责任自(zi)负。

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華(huá)泰證券近(jin)日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)(chang)大幅下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)相對(dui)可控，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性上陞。具體(tǐ)配寘上，三季度市場波動可能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)(fei)等闆(ban)塊仍然可以作爲(wèi)(wei)底倉(cāng)配寘。（資料來源：華泰(tai)證券(quan)筴(cè)(ce)畧(lüè)週報(bao)《指數(shù)相對穩(wěn)健(jian)，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

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