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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆🤬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💕，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💟😠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛😡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍑🩲💛😡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍎🩰。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中(zhong)弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回(hui)归节奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌(die)中的收敛或来(lai)自美联储加息(xi)或推迟降(jiang)息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前(qian)债(zhai)务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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