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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥦🥾，初值 -0.2%🍊🥔🍅，降幅高于市场预期🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒。往后去看💛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥦🥝🍌，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥦😡，或增大美元指数🥦、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👅💝。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。