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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称🤬💝，一是伊朗出口节奏此前已被打乱💓💌🍌，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡🥿👿🩲，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快💋🧡👠，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落🥬👿。

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“有一些TMT的基金经理来公司🍊💔💌，有医药专业的机构提问🍈🍊🥝🤍，他们就以听为主👅👄🍌😡，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🩰💓。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨😻🍋💝，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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据choice统计👚👢🥿，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘🩲🍏。在终止原因上👚，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意终止、合同到期终止的产品分别有83只、21只💖🍒💓🥔、1只。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近八成💛😈👛，还有两成产品主动清盘🍎🩱。

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二是带动了生产增长🩲🥝🥔。大规模设备更新带动下👄💌，相关行业生产快速增长。5月份🤬🍉，规模以上锂离子电池制造💖🍓、船舶及相关装置制造🍆🧄💋、锅炉及原动设备制造等行业增加值同比分别增长28.6%、12.8%🍄🧅🌽、11.8%。以旧换新政策持续显效作用下，绿色、智能👡🌽、高品质产品的消费需求持续释放👛🍌，也带动了生产增长🍓💯。5月份，新能源汽车🥻👡👿、平板电脑、电动自行车等换新类产品的产量分别增长31.7%😡👢🥕、30.9%和20.5%👝💞。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什(shen)么下行风险？我们认(ren)为(wei)稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险(xian)，只能是(shi)长传(chuan)导链条的风险，比如中(zhong)期资产(chan)配置格(ge)局的变化。市场(chang)关注度较(jiao)高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局(ju)改善节(jie)点可能(neng)推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

2、在(zai)结构性(xing)分化与盈利改善预期方(fang)面，一是城商(shang)行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与(yu)净利润分别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张(zhang)和高收益(yi)资产配置；二是大型银行稳健经营(ying)：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如邮储银行拨(bo)备覆盖率下降20个百分点）平滑利润波(bo)动(dong)，长期盈利稳定性受(shou)认可(ke)。