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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰💗🧄😠💞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😠👘，算力供应链（AI服务器💟🤬、PCB、ASIC芯片、光模块🥝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥👿🍅💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍎🍄💖，建议重点关注字节生态链公司🧡🥭💛💌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳💝🤍💓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎🍋🥬💘，港股是全球的风险资产的避风港🥒😈💖，建议继续平衡A股和港股的配比👠💋；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆🥾🍓，但需要耐心等待。

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本周沪指(zhi)涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创业板指涨跌幅(fu)0.22%。本周万得全A成交额达5.41万(wan)亿元，日均量能较上(shang)周相比有一定放大。

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据陈(chen)为昌介绍，受安监和环保政策趋严影响，近期主产(chan)区焦煤产量(liang)连(lian)续下降，目前已低于去年同期。不(bu)过，目前并未(wei)出现大范(fan)围的限产和(he)减产政策，产量下降的持续性仍需(xu)要观察。焦炭存在(zai)第四轮(lun)提降的预期，现货市场采购偏谨慎(shen)。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👝，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🍅，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💌。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍉🧄🌽，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🥒🥾，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💘🩰😈🩳👡，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🥿，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🥑🥭👛，AH股溢价也再度下行🥻，降至历史低位🍈。

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